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Nest Wealth Asset Management sta entrando in un nuovo capitolo. La nomina di Tascatan a Chief Investment and Growth Officer conferma il track record di leadership dell’azienda mentre prepara la prossima generazione di portafoglio, prodotti ed esperienze dei clienti.
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TORONTO — Nest Wealth Asset Management ha fissato un appuntamento Sean Tascatan come Direttore degli investimenti e della crescitasegna un ulteriore passo avanti nell’evoluzione dell’azienda che continua a sviluppare e migliorare i propri servizi di investimento, la piattaforma tecnologica e l’esperienza del cliente per gli investitori canadesi.
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Al centro di questa evoluzione c’è un focus innovativo sulla progettazione e gestione del portafoglio, con Nest Wealth che sviluppa un nuovo quadro di investimento basato su principi di asset allocation istituzionale.
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Tascatan si unisce a Nest Wealth con oltre 15 anni di esperienza nel settore della gestione degli investimenti, inclusa la gestione e la co-gestione di fondi pluripremiati. Più recentemente, è stato Lead Portfolio Manager per la piattaforma azionaria diversificata da 400 milioni di dollari di Starlight Capital, dove ha supervisionato la costruzione del portafoglio, la gestione del rischio e l’allocazione del capitale in tutti i settori e le regioni. In precedenza, ha guidato una serie di mandati incentrati sui dividendi presso un gestore patrimoniale indipendente canadese e ha cogestito portafogli da 3 miliardi e 500 milioni di dollari come membro del team Equity Income di Sentry Investments. Ha inoltre ricoperto il ruolo di gestore di portafoglio presso BMO Private Wealth. Presso Nest Wealth, guiderà la strategia di investimento e il quadro di asset allocation dell’azienda.
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La sua nomina arriva mentre Nest Wealth si muove in una nuova direzione, basandosi sull’attenzione di lunga data dell’azienda per investimenti disciplinati e orientati allo scopo e sul suo ruolo nel portare la gestione patrimoniale digitale agli investitori canadesi. Nel suo nuovo ruolo, guiderà lo sviluppo della strategia e dei servizi di investimento di Nest Wealth, insieme al continuo sviluppo dell’esperienza del cliente e della tecnologia da parte dell’azienda.
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Al centro di questo sviluppo c’è una rinnovata attenzione alla progettazione e gestione del portafoglio, con Nest Wealth che sviluppa un nuovo quadro di investimento basato sui principi di asset allocation dell’istituto e adattato alle esigenze di una gamma più ampia di investitori canadesi.
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Nest Wealth sta espandendo la propria attività, iniziando con un approccio migliorato alla creazione di portafoglio. Andando oltre il tradizionale mix 60/40 di azioni e obbligazioni, i portafogli Nest Wealth includeranno allocazioni dedicate ad alternative liquide insieme ad azioni e reddito fisso, con ciascuna strategia alternativa che svolgerà un ruolo definito come potenziatore del portafoglio, diversificatore o copertura contro l’inflazione. Questo approccio si basa sui principi del Total Portfolio Approach utilizzato dai principali investitori istituzionali, in cui ogni investimento viene valutato in base al suo contributo al portafoglio complessivo. La società sta inoltre aggiornando la propria piattaforma di investimento e l’infrastruttura tecnologica, introducendo al contempo una nuova app mobile e un’esperienza cliente riprogettata.
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“Il nostro obiettivo è costruire un portafoglio resiliente con un’enfasi sulla qualità, sulla stabilità e sulla gestione del rischio di ribasso”, ha affermato. Sean Tascatan, Responsabile investimenti e crescita, Nest Wealth Asset Management. “Crediamo che investire a lungo termine significhi diversificare le fonti di rischio piuttosto che fare affidamento su un’ampia esposizione al mercato o inseguire risultati a breve termine, e tale disciplina rimarrà centrale nel modo in cui serviamo i nostri clienti”.
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Lo sviluppo va oltre i miglioramenti immediati del portafoglio e della piattaforma. Nest Wealth sta inoltre costruendo le basi per continuare a espandere la propria offerta di investimenti, con l’intenzione di esplorare ulteriori soluzioni e strategie progettate per soddisfare le mutevoli esigenze degli investitori nel tempo.
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“Stiamo investendo nelle nostre persone, nelle capacità di investimento e nella tecnologia per costruire sulle nostre fondamenta aziendali e continuare a sviluppare l’esperienza che forniamo agli investitori canadesi e soddisfare le loro esigenze nel nuovo ambiente di investimento. Si tratta di basarsi su ciò che Nest Wealth ha sempre rappresentato, investendo ulteriormente per la prossima fase di crescita.”
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Georgios Lekkas, amministratore delegato di Nest Wealth Asset Management.
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Gestione patrimoniale Nest Wealth
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Nest Wealth Asset Management è un gestore di portafoglio gestito e il primo robo-advisor canadese fondato nel 2014. Focalizzato sulla personalizzazione, sull’efficienza dei costi e sulla supervisione professionale, Nest Wealth Asset Management offre un servizio di investimento creato per coloro che preferiscono un approccio automatizzato: una soluzione digitale sviluppata con un piano di investimento ben strutturato per supportare le esigenze dei clienti creando un portafoglio su misura di Exchange Traded Funds (ETF) o fondi comuni di investimento a basso costo.
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Nest Wealth Asset Management fa parte del gruppo Objectway.
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“Nest Wealth” è il nome commerciale di Nest Wealth Asset Management Inc. I prodotti e i servizi offerti sono progettati specificamente per gli investitori nelle province di AB, BC, MB, SK, PE, NB, NL, NS, QC e ON dove Nest Wealth è registrato come gestore di portafoglio e potrebbe non essere disponibile per tutti gli investitori. Prodotti e servizi sono forniti solo in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di vendita di titoli in qualsiasi giurisdizione.
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Chiara Giudici
Responsabile delle comunicazioni
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