Goldman Sachs crea una piattaforma di mercato privato per attirare investitori facoltosi

Goldman Sachs La CNBC ha affermato di aver creato una nuova piattaforma per espandere i propri servizi a clienti facoltosi e family office che desiderano sempre più partecipazioni dirette in società private in rapida crescita.

Secondo una nota vista per la prima volta dalla CNBC, il nuovo gruppo, chiamato piattaforma di investimento alternativo, combina le attività alternative esistenti di Goldman con due gruppi appena formati.

Secondo la nota, i nuovi gruppi si concentrano sull’investimento diretto in singole società private, piuttosto che in fondi di private equity più ampi, e sull’aiutare i clienti ad acquistare e vendere tali azioni.

“C’è stata molta attenzione sui grandi nomi tecnologici in crescita e sull’esposizione dei clienti a tali nomi prima del loro lancio sul mercato di massa”, Kristin Olsonil responsabile globale delle alternative alla ricchezza presso Goldman Sachs, ha detto alla CNBC in un’intervista.

La mossa di Goldman riflette due delle più grandi tendenze che stanno rimodellando Wall Street. L’azienda ha trascorso molti anni spingere più in profondità nella gestione patrimoniale e patrimoniale a causa della percezione che offra entrate più stabili rispetto al trading e all’investment banking. Allo stesso tempo, le startup di maggior successo rimangono private molto più a lungo di prima, consentendo ai primi investitori di catturare la maggior parte dei profitti prima che gli investitori pubblici ne abbiano la possibilità.

“Le aziende si quotano in borsa con una IPO da trilioni di dollari”, ha detto Olson. “Se non stai già partecipando al processo, stai chiaramente perdendo gran parte del ciclo di crescita.”

Olson ha affermato che Goldman organizza investimenti diretti in società private in fase avanzata per clienti facoltosi da circa due decenni. Facebook prima dell’offerta pubblica iniziale del 2012 e successivamente SpaceXRighe e tela. Tuttavia, ha aggiunto che la crescita della domanda per questa asset class ha convinto i dirigenti ad espandere l’attività.

L’obiettivo dell’azienda, ha affermato Olson, è aiutare i clienti a identificare le aziende promettenti prima che diventino nomi familiari.

Invece di prendere di mira le startup in fase iniziale, ha detto Olson, Goldman si concentra tipicamente su aziende in fase avanzata che hanno creato prodotti, entrate significative e un percorso più chiaro verso la redditività, cercando quello che lei descrive come il “punto debole” tra rischio e rendimento.

Il boom degli investimenti nell’intelligenza artificiale non ha fatto altro che aumentare la domanda. Oltre ai principali sviluppatori di modelli, Goldman sta indirizzando sempre più i clienti a investire nell’infrastruttura che è alla base dell’intelligenza artificiale, inclusi data center e progetti correlati, ha affermato Olson.

L’annuncio è arrivato pochi giorni dopo la notizia di Goldman Registra le entrate trimestrali, con i dirigenti che mettono in evidenza le operazioni basate sull’intelligenza artificiale nelle attività di investment banking, trading e finanziamento. I risultati rafforzano l’opinione degli investitori secondo cui Goldman sono posizionati per trarne vantaggio da molteplici aspetti del ciclo di investimento dell’AI.

L’annuncio formalizza inoltre la crescente attività di Goldman nell’aiutare i clienti a trovare liquidità per investimenti privati.

Attraverso il suo nuovo gruppo di consulenza secondario, l’azienda prevede di espandere il proprio mercato per consentire ai clienti di acquistare e vendere azioni private, fornendo allo stesso tempo consulenza ai clienti che desiderano uscire dagli investimenti detenuti al di fuori di Goldman.

“Abbiamo detto, analizziamolo e definiamo molto chiaramente ciò che stiamo cercando”, ha detto Olson.