L’IPO di Tonbo Imaging aprirà le registrazioni giovedì 15 ottobre 2026 e si chiuderà lunedì 19 ottobre 2026. La società ha fissato una fascia di prezzo di Rs 665-700 per azione. Gli investitori possono fare offerte per un minimo di 21 azioni e successivamente per multipli di 21 azioni.
L’IPO è un’offerta pienamente negoziabile di un massimo di 1,21,74,046 azioni azionarie. All’estremità più alta della fascia di prezzo, la dimensione dell’emissione arriva fino a Rs 852 crore. Trattandosi di un’offerta di vendita, il ricavato andrà agli azionisti venditori e non alla società.
Tonbo Imaging è descritto come il primo produttore mondiale di apparecchiature di sicurezza e il più grande produttore indiano di sistemi di imaging termico per agenzie governative e di difesa con vendite nel periodo da aprile 2024 a marzo 2026, secondo i documenti IPO.
La lettera di ancoraggio ha visto una forte partecipazione da parte di fondi comuni di investimento nazionali, compagnie assicurative e investitori istituzionali globali. Dell’intera quota di ancoraggio, 21.05.565 azioni, ovvero il 57,72% della quota di ancoraggio, sono state assegnate a 12 fondi comuni di investimento nazionali in 25 schemi.
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Gli investitori istituzionali nazionali che partecipano al portafoglio di ancoraggio includono SBI Infrastructure Fund, ICICI Prudential Smallcap Fund, HDFC Mutual Fund, Kotak Mahindra Mutual Fund, Nippon India Mutual Fund, Aditya Birla Sun Life Mutual Fund, Axis Mutual Fund, Mirae Asset, Canara Robeco, Helios nel round WhiteOak e le società partecipanti a WhiteOak. L’elenco comprendeva HDFC Life Insurance Company, Axis Max Life Insurance, Kotak Mahindra Life Insurance Company e Tata AIA Life Insurance Company.
L’azienda sta suscitando interesse anche da parte degli investitori internazionali. L’anchor book include la partecipazione di Goldman Sachs, BlackRock, Aranda Investments, Ashoka India Equity Investment Trust, Public Sector Pension Investment Board, The Prudential Assurance Company e Allianz Global Investors.
Tonbo Imaging arriva sul mercato in un momento in cui i temi legati alla difesa, all’aerospaziale e alla produzione rimangono al centro dell’attenzione degli investitori. La posizione dell’azienda nei sistemi di imaging termico e nella tecnologia di sicurezza la colloca in un settore in cui la visibilità degli ordini, la spesa pubblica e le opportunità di esportazione saranno attentamente monitorate.
I sistemi di imaging termico sono utilizzati nella sorveglianza, nella sorveglianza, nella sicurezza delle frontiere e in altre applicazioni di sicurezza. La base clienti di Tonbo Imaging comprende organizzazioni governative e di difesa, rendendo l’azienda parte del più ampio tema della tecnologia di difesa e dell’indigenizzazione dell’India.
JM Financial e IIFL Capital Services sono i principali gestori di bookrunning nell’emissione. Si propone che le azioni della società vengano quotate in borsa dopo il completamento del processo di IPO.
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