Sun Pharma India prevede di vendere 1 miliardo di dollari di debito locale in cambio di un prestito | Notizie aziendali

L’indiana Sun Pharmaceutical Industries prevede di raccogliere circa 100 miliardi di rupie (1,04 miliardi di dollari) attraverso la vendita di debito denominato in rupie per finanziare parzialmente un prestito ponte stipulato per acquisire la società sanitaria statunitense Organon & Co., hanno detto martedì tre fonti.

I prestiti ponte sono solitamente prestiti a breve termine contratti prima delle acquisizioni per fornire finanziamenti all’operazione, che possono successivamente essere sostituiti con finanziamenti più permanenti tramite obbligazioni o prestiti.

Il più grande produttore farmaceutico del paese ha chiuso all’inizio di quest’anno un prestito ponte di 18 mesi di quasi 12 miliardi di dollari per l’acquisizione di Organon. Del sindacato fa parte anche la State Bank of India, il più grande prestatore di beni del paese, dicono le fonti.

Le fonti hanno chiesto di rimanere anonime poiché non sono autorizzate a parlare con i media. Sun Pharma non ha risposto immediatamente a un’e-mail di Reuters in cerca di commenti.

I banchieri si aspettano che l’importo totale del debito societario nazionale emesso quest’anno raggiunga un record poiché i rendimenti statunitensi più elevati rendono i finanziamenti in dollari più costosi, spingendo le aziende a esplorare finanziamenti all’interno del mercato interno, ha detto una delle fonti.

Il rendimento dei decennali statunitensi si aggira al livello più alto dalla metà di giugno 2007, il che ha messo sotto pressione gli oneri finanziari globali.

Sun Pharma venderà obbligazioni a breve termine con scadenze di due, tre e quattro anni, hanno detto le fonti.

La mossa arriva mentre le aziende indiane stanno cercando di bloccare i costi di finanziamento in vista di un possibile aumento dei tassi da parte della Reserve Bank of India, con emissioni di debito in rupie per un valore di circa 3 miliardi di dollari previste nei prossimi giorni.

($1 = 95.9700 rupie indiane)

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